栏目八:一财研选|连续三年排名垫底!军工板块行情要酝酿到什么时候?

(原标题:一财研选|连续三年排名垫底!军工板块行情要酝酿到什么时候?)

一财研选|连续三年排名垫底!军工板块行情要酝酿到什么时候?


 

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2017年11月15日目录

苹果跳过VR即将推出AR设备,增强现实远景更广阔(中金公司)
连续三年排名垫底!军工板块行情要酝酿到什么时候?(东兴证券)
云领未来,它将带你“腾云驾雾”(太平洋证券)
5G时代要来了,细分领域那么多,如何抓龙头?(中泰证券)
继续看好低估值煤炭行业龙头股,关注年报行情(银河证券)


1.苹果跳过VR即将推出AR设备,增强现实远景更广阔(中金公司)

彭博社近期报道,苹果正在开发2019年iPhone使用的新型3D传感器,该传感器用于改良公司正在开发的增强现实应用和服务。这套传感器可以通过将激光器发射出往并丈量反射光线,建立深度图像。

一财研选|连续三年排名垫底!军工板块行情要酝酿到什么时候?

苹果正在研发独立的AR眼镜,并且最早可于2019年完成,2020年发布。此外,ARKit将于明年发布更新版,使其可以多人分享AR场景,便于游戏等应用。中金公司以为,苹果新的产品周期很可能围绕AR,从今年开始,先推广手机AR,之后可能推出与iPhone相匹配的AR眼镜配件(时间点可能在2019年),而直至推出可终极调换iPhone的全功效AR眼镜(2020年后)。苹果对硬件产业链的垂直把控、软硬件一体化创新、最优质的移动用户基础和最强大的开发者社群,使其最合适引领AR潮流。

中金公司指出,ARKit自WWDC大会首次亮相后,就广受开发者欢迎。公司在9月财季电话会上表露,ARKit应用已超过1000个。中金公司相信,ARKit和TrueDepth为iPhone、特别是iPhoneX带来了明显的差异化点。安卓阵营的跟随可能落后一年,FaceID可能进一步推广至其他苹果设备。

一财研选|连续三年排名垫底!军工板块行情要酝酿到什么时候?

中金公司此前一直以为,效果良好、价格合适的VR一体机的出现,以及社交、泛视频等应用领域的扩展,是VR从游戏玩家的小众市场,向大众普及的条件条件。但目前来看,留给VR大众化的时间窗口已经未几。苹果跳过VR,而直接走向AR。安卓系硬件厂商对苹果的跟随,也会使其精力从手机VR转向手机AR。在缺少消费电子巨头推动的情况下,VR很可能会一直局限于重度沉醉式游戏和少数企业级应用市场上。

东兴证券有着类似看法。东兴证券以为,苹果引领的AR在C端爆发,谷歌推出ARCore紧随其后。AR内容应用市场正式启动,拥有一片新蓝海,未来几年都会享受技巧带来的红利。行业方面看好AR游戏、AR营销、AR购物、AR教育。公司方面推荐开展AR营销的蓝色光标(300058.SZ)和收益AR游戏的昆仑万维(300418.SZ)


2.连续三年排名垫底!军工板块行情要酝酿到什么时候?(东兴证券)

说出来,可能你会吃惊,军工板块在最近的3年的行情里已经连续排名垫底!东兴证券统计后发明,从2007年开始,军工板块已经完成了两个完整更替周期,即第一个周期(2007~2010年)由2007年的行情排名第3到2008年排名27,2009年和2010年又回到前10名;第二个周期(2010~2014年)中,2011年和2012年在后10名,2013年重回前10名;第三个周期(2014年至今)中2015~2017年一直处于后10名地位。

一财研选|连续三年排名垫底!军工板块行情要酝酿到什么时候?

东兴证券以为,军工板块相对板块排名的波动既体现了产业自身发展的规律,也反响了投资者认知和市场情绪的变更。一般而言,在“后十”阶段主要寻找业绩白马股,在“前十”阶段则要敢于迎拂尘口,敢于配置成长性标的。

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